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Comprare azioni Alibaba: Analisi e Target price [2020]

Alibaba Group Holdings Ltd. ( BABA ) è una holding legalmente domiciliata nelle Isole Cayman ma che svolge le sue attività di e-commerce attraverso le sue filiali cinesi. Comprare azioni Alibaba è una valida opportunità di investimento oppure un rischio per il 2020?

La sua attività principale è quella di offrire un mercato digitale in cui consumatori e commercianti possano connettersi, acquistare e vendere gli uni dagli altri. Alibaba opera attraverso quattro segmenti primari, guidati dalle sue gigantesche operazioni di e-commerce.

Per investire in Alibaba è bene scegliere il Broker giusto, fra questi eToro è probabilmente il più semplice da usare, il più pratico e conveniente. Vediamo ora i migliori broker disponibili sul mercato.

Migliori piattaforme per Comprare azioni Alibaba

I broker qui di seguito sono tutti autorizzati dalla Consob per l’Italia e regolamentati da altri enti di vigilanza per l’Europa, quindi del tutto sicuri e affidabili.

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    Comprare azioni Alibaba

    Comprare azioni Alibaba può sembrare complicato, è un colosso cinese quotato al Nasdaq, eppure basta un pc e una connessione ad internet per investire sul titolo BABA.

    Non è necessario recarsi in banca ed aprire un conto titoli, tanto più che Alibaba non ha mai distribuito dividendi agli azionisti e non si sa se lo farà in futuro. Il conto titoli è oneroso, ci sono commissioni da pagare ed è necessario un capitale da investire.

    Grazie ad internet è possibile investire su Alibaba con i Broker che abbiamo elencato qui sopra, queste piattaforme offrono i CFD (contratti per differenza) che permettono di speculare sull’andamento del titolo a cui sono legati.

    Investire su Alibaba (BABA) con i CFD

    Se il titolo sale anche il CFD sale, se scende lo fa anche il CFD. Inoltre questi contratti possono anche essere venduti allo scoperto, quindi se il titolo BABA perde valore si può “vendere” il CFD corrispondente e guadagnare dal calo del prezzo.

    Attualmente i CFD rappresentano un accesso diretto ai mercati finanziari. Analizziamo i principali vantaggi di questi contratti:

    • Leva finanziaria: attraverso i CFD è possibile utilizzare la leva finanziaria. In questo modo è possibile aumentare il proprio potere d’acquisto.
    • Vendita allo scoperto: uno dei vantaggi più importanti dei CFD è la possibilità di investire sia al rialzo che al ribasso, guadagnando quindi in ogni scenario di mercato.
    • Zero Commissioni: per investire online sui CFD non è previsto il pagamento di commissioni.
    • Sicurezza: i Broker che elenchiamo qui sono tutti autorizzati Consob, quindi sicuri e affidabili.

    I migliori Broker per investire su Alibaba

    I Contratti CFD vengono forniti da piattaforme di trading online autorizzate e regolamentate. Esistono molti Broker di trading online, ma in pochi sono in grado di offrire alti standard di sicurezza e affidabilità. Abbiamo elencato i migliori Broker disponibili online, ora cerchiamo di approfondire le loro caratteristiche.

    eToro

    Il broker eToro è stato fondato nel 2007, oggi è regolamentato dalla CySEC e registrato alla CONSOB in Italia. Con oltre 7 milioni di utenti attivi è una delle piattaforme di Trading online più grandi e diffuse al mondo.

    Offre tutti i vantaggi dei CFD, quindi zero commissioni e possibilità di vendere (allo scoperto) e acquistare qualunque titolo. Il software di Trading di eToro è molto pratico e immediato, l’ideale sia per il principiante che per il Trader esperto. Vediamo qui sotto il CFD BABA legato al titolo Alibaba quotato al Nasdaq:

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    eToro permette di operare in modo autonomo come abbiamo visto qui sopra o in modo automatico grazie al Copy Trading.

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    Investous è un Broker che si sta facendo notare per l’attenzione che pone sui suoi clienti. Per negoziare sul titolo Alibaba (o qualunque altro) offre 2 piattaforme di Trading, una Web accessibile da browser o da smartphone e la famosa Metatrader 4, la più usata dai Trader di tutto il mondo.

    Utilizzando le piattaforma di Investous è anche possibile imparare, questo Broker offre infatti gratuitamente un corso di trading molto dettagliato e ricco di esempi pratici.

    Il corso (in formato ebook) è gratuito e può essere scaricato cliccando il link qui sotto:

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    Trade.com è un broker che pone al centro del suo business l’assistenza offerta ai suoi investitori. Si tratta (come gli altri) di un Broker autorizzato dalla Consob e registrato in Europa alla CySEC.

    Con questa piattaforma è possibile investire in Azioni, Indici, Materie Prime, Criptovalute e moltri altri mercati.

    Questo Broker punta molto sulla formazione e per questo motivo offre a tutti i suoi iscritti un corso di Trading (un ebook) gratuito per imparare le basi di questa disciplina.

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    Anche con Trade.com, ovviamente è possibile investire direttamente sul titolo Alibaba (BABA) tramite i CFD oppure, chi preferisce affidarsi alle analisi di Tader più esperti può seguire le indicazioni dei Segnali di Trading offerti gratuitamente a tutti gli utenti attivi.

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    Quotazione Alibaba NASDAQ

    Con questo grafico interattivo puoi seguire la quotazione del titolo Alibaba in tempo reale:

    Dati finanziari di Alibaba

    Alibaba deposita i bilanci presso la Securities and Exchange Commission ( SEC ) degli Stati Uniti e lo fa in conformità con i principi contabili generalmente accettati ( GAAP ). La società segue un piano di rendicontazione in cui la fine dell’anno fiscale ( FY ) si verifica alla fine di marzo.

    Sebbene la valuta di “nascita” di Alibaba sia il Renminbi, la società fornisce conversioni in dollari USA, che vengono visualizzate in questo grafico con l’andamento storico del titolo presso il NYSE.

    quotazione Alibaba

    Le entrate annuali della società sono aumentate del 50,6% a $ 56,2 miliardi durante l’anno fiscale 2019, conclusosi il 31 marzo 2019. Quel tasso di crescita è stato più lento del tasso annuale del 58,1% registrato per l’anno fiscale 2018.

    A giudicare dai primi due trimestri del 2020, la tendenza a rallentare la crescita delle entrate sembra continuare. Le entrate del semestre chiuso al 30 settembre 2019 sono aumentate del 40,9% su base annua.

    L’utile netto annuo per l’anno fiscale 2019 di Alibaba è aumentato del 30,6% a $ 12,0 miliardi, che come la crescita dei ricavi dell’azienda, ha rallentato rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’esercizio 2018 Alibaba ha registrato una crescita del reddito netto annuo del 49,0%.

    Durante i primi sei mesi del 2020 (anno fiscale), l’utile netto è aumentato del 247,1% su base annua a causa di un significativo guadagno una tantum derivante dall’acquisizione da parte di Alibaba di una partecipazione azionaria del 33% in Ant Financial durante il secondo trimestre.

    Azioni Alibaba dividendo

    Alibaba (BABA) ha premiato fortemente i suoi azionisti dalla sua IPO, nel 2014. Da allora, il titolo del colosso cinese del commercio elettronico ha registrato un aumento del 96%, mentre l‘indice S&P 500 ha registrato un progresso solo del 54%. Ha generato questi rendimenti per gli azionisti puramente con un aumento del prezzo delle azioni, a differenza di molti altri titoli tecnologici che forniscono rendimenti attraverso i dividendi.

    Al momento Alibaba non paga dividendi agli azionisti. Tuttavia, a differenza di altri titoli tecnologici ad alta crescita che non pagano dividendi e che non potrebbero mai, come Netflix (NFLX) , Uber (UBER) e Lyft (LYFT) , Alibaba è altamente redditizia e genera un flusso di cassa positivo.

    Di conseguenza, la società ha la capacità di avviare e sostenere un dividendo per i prossimi anni. Pertanto, la grande domanda per gli investitori è se la società deciderà mai di pagare un dividendo.

    Il gruppo Alibaba

    Mentre molte persone capiscono che Alibaba ( BABA ) è un rivenditore online simile ad Amazon ( AMZN ) o eBay ( EBAY ), il modello di business dell’azienda è sorprendentemente diverso dalle principali attività di e-commerce negli Stati Uniti. Mentre Amazon è ospitato sotto lo stesso tetto, Alibaba è divisa in tre attività principali:

    • Alibaba è un sito Web business-to-business che collega produttori di diversi paesi con acquirenti di tutto il mondo.
    • Taobao è più simile a eBay o Amazon, che collega le imprese internazionali ai consumatori o i consumatori ai consumatori.
    • Tmall è un mercato orientato verso la classe media cinese, focalizzato su grandi marchi multinazionali.

    Tutti e tre questi siti di e-commerce servono a collegare vari tipi di acquirenti e venditori, consentendo ad Alibaba di agire come intermediario nell’emergente settore dell’e-commerce in Cina.

    Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba ( BABA ) vanta una vasta gamma di statistiche strabilianti. La società rappresenta il 58% di tutte le vendite al dettaglio online in Cina.

    A partire da giugno 2019, la società ha 755 milioni di utenti attivi, più grandi dell’intera popolazione degli Stati Uniti. Alibaba ha registrato ordini per $ 34,7 miliardi il 11 novembre 2019, l’equivalente cinese del Black Friday chiamato “Singles Day” o “11.11” nonostante un rallentamento dell’economia cinese e la guerra commerciale in corso del Paese con gli Stati Uniti.

    Alibaba B2B

    Alibaba.com è stato lanciato nel 1999 ad Hangzhou da Jack Ma, un ex insegnante di inglese, insieme a un gruppo di 17 amici. È una piattaforma di trading business-to-business che collega produttori di paesi come Cina, India, Pakistan, Stati Uniti e Tailandia con acquirenti internazionali.

    I commercianti possono elencare i loro prodotti gratuitamente su Alibaba.com ma hanno anche la possibilità di pagare per una serie di vantaggi come una maggiore esposizione sul sito e elenchi di prodotti illimitati.

    Taobao B2C

    In cinese, Taobao significa “ricerca di tesori”. Taobao.com è cresciuto fino a diventare il più grande sito Web commerciale della Cina ed è classificato il nono sito web più popolare al mondo da Alexa.com.

    Lanciato nel 2003, Taobao elenca centinaia di milioni di prodotti e servizi da milioni di venditori. Taobao non addebita commissioni di transazione e il sito è gratuito per i commercianti, una politica che ha aiutato il sito a guadagnare la sua enorme base di utenti in Cina.

    Mentre Alibaba.com è business-to-business, Taobao è focalizzata sul business-to-consumer o consumer-to-consumer , consentendo alle piccole imprese e ai privati ​​di aprire negozi online.

    I commercianti hanno la possibilità di acquistare pubblicità e altri servizi per aiutarli a distinguersi sul sito Web e aumentare le vendite. Gli inserzionisti possono scegliere tra pay-per-performance e display marketing. Queste pubblicità sono il mezzo principale con cui Alibaba guadagna da Taobao.

    Tmall

    Tmall.com, lanciato nel 2008, offre una vasta selezione di prodotti a marchio orientati verso la classe media in crescita della Cina . Mentre Taobao si rivolge di più ai piccoli commercianti e ai singoli come venditori, Tmall si concentra su aziende più grandi, inclusi marchi multinazionali come Nike ( NKE ) e Apple ( AAPL ).

    È stato Tmall a inaugurare il “Singles Day” nel 2009 come evento promozionale annuale per premiare gli utenti con sconti. Tmall addebita ai commercianti un deposito, una commissione annuale e una commissione sulle transazioni.

    In questo modo, assomiglia a eBay e Amazon, che raccolgono anche commissioni di transazione da commercianti di terze parti. I venditori su Tmall hanno accesso a strumenti analitici che mostrano il numero di visitatori, visualizzazioni di pagina e valutazioni dei clienti, che servono a guidare le loro decisioni aziendali.

    Azioni Baidu

    Uno degli elementi più interessanti della strategia aziendale di Alibaba risiede nel suo rapporto con Baidu, che gestisce il principale motore di ricerca cinese. Alibaba in realtà impedisce agli spider di Baidu di indicizzare sia Taobao che Tmall, il che significa che le pagine di questi siti Web non compaiono nei risultati di ricerca di Baidu.

    Di conseguenza, gli acquirenti devono andare direttamente a Taobao e Tmall per vedere cosa hanno da offrire. Questo, a sua volta, aumenta il valore della ricerca su Taobao e Tmall.

    Quando un cliente effettua una ricerca su Taobao e Tmall, gli annunci dei commercianti vengono visualizzati accanto ai risultati della ricerca. Questo aspetto del modello di business di Alibaba è simile a Google ( GOOGL ), che realizza una quantità significativa delle sue entrate attraverso la pubblicità online.

    Nonostante gli ampi investimenti di Alibaba, il suo core business rimane incentrato sul commercio elettronico; il modello di business dell’azienda ha combinato elementi di molte delle principali società tecnologiche negli Stati Uniti piuttosto che rispecchiare una determinata attività in particolare.

    Ecosistema di Alibaba Group

    A differenza di Amazon, Alibaba Group non ha inventario e non possiede magazzini. Piuttosto, Alibaba ha creato piattaforme software che facilitano lo scambio di beni e servizi. Mentre i ricavi di Alibaba sono inferiori a quelli di Amazon, ha margini operativi e margini di profitto più elevati .

    La ragione di questi margini più ampi è principalmente che Amazon deve gestire la logistica costosa e complessa dello sviluppo e della manutenzione di una rete di magazzini per spedire i prodotti direttamente agli acquirenti. In breve, il software è più facile da scalare rispetto ai magazzini.

    Tra i suoi concorrenti ci sono altre società di e-commerce e Internet cinesi affermate, come Tencent Holdings Ltd., nonché società di e-commerce globali e regionali, come Amazon.com Inc. ( AMZN ). Poiché Alibaba opera anche nel settore del cloud computing e dei media digitali e dell’intrattenimento digitale, compete anche con aziende specializzate in questi mercati.

    Oltre ai suoi principali portali di e-commerce, Alibaba Group ha creato un ecosistema di aziende come Alipay, Alimama, China Smart Logistics e Aliyun.

    Alibaba Group ha effettuato importanti investimenti in Sina Weibo, un sito Web di microblogging cinese simile a Twitter Inc. ( TWTR ) e Youku Tudou, la risposta cinese a YouTube.

    Ha inoltre investito in diverse startup statunitensi, tra cui l’applicazione di messaggistica video Snapchat e Lyft. Nel 2014 ha persino acquistato una quota del 50% del Guangzhou Evergrande Football Club per $ 192 milioni.

    Target price azioni Alibaba

    Gli analisti di Wall Street hanno emesso valutazioni per Alibaba Group. Il loro Target price per il 2020 è di $ 229,21, suggerendo che il titolo abbia un possibile rialzo del 3,76%. Il consiglio è comunque di Comprare azioni Alibaba.

    6mesi Alibaba

    Conclusioni

    A fine settembre Alibaba ha annunciato l’obiettivo di raggiungere il miliardo di consumatori attivi annui nella sua attività di consumo in Cina entro la fine del 2024, come parte del suo ultimo piano quinquennale. Mancano ancora 270 milioni di consumatori attivi annuali per raggiungere l’obiettivo, ma visto il tasso di crescita dell’azienda e il trend positivo del titolo è un risultato raggiungibile.

    Per fare investimenti sicuri sul titolo Alibaba, e puntare al Target price di $ 229,21 (nel 2020) è necessario tenere a mente alcuni importanti accorgimenti:

    • Scegliere piattaforme online che applicano la formula a Zero Commissioni
    • Operare con i contratti CFD così da poter vendere allo scoperto (se necessario)
    • Affidarsi solo a Broker regolamentati ed autorizzati ad operare in Italia

    Questi tre aspetti sono riscontrabili nei broker come eToro, Investous e Trade.com che abbiamo recensito. Per fare pratica, questi Broker offrono un conto Demo gratuito a tutti gli iscritti.

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    Sull'autore

    Valerio Sanna

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