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Comprare azioni Caterpillar: Analisi, prezzo e previsioni [2020]

Caterpillar ( NYSE: CAT ) è stato un enigma per gli investitori negli ultimi due anni. Il prezzo delle azioni non è andato da nessuna parte dalla fine del 2017, poiché lo specialista delle macchine pesanti ha dovuto far fronte a condizioni macroeconomiche lente in tutto il mondo che hanno frenato il suo potenziale di crescita. Ora può essere un buon momento per Comprare azioni Caterpillar o è rischioso?

Dal punto di vista dei dividendi, Caterpillar non è mai stato più forte. Con oltre un quarto di secolo di aumenti annuali dei dividendi e forti aumenti recenti, gli azionisti sono certamente soddisfatti. Pensando al futuro alcuni si chiedono se questo dovrà finire prima o poi.

Investire in azioni non è complicato come potrebbe sembrare, i Broker online permettono di negoziare in azioni e in molti altri asset in modo davvero semplice. Fra i Broker più diffusi è giusto citare eToro, il più importante Broker online di CFD al mondo. Questo Broker permette di investire in azioni Caterpillar e in numerosi altri titoli senza pagare commissioni.

Migliori Broker per Comprare azioni Caterpillar

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    Azioni e dividendo Caterpillar

    La storia dei dividendi di Caterpillar riflette la natura ciclica della sua attività. Puoi vederlo chiaramente dalle dimensioni degli aumenti che fa ogni anno.

    Ad esempio, fra il 2008 e il 2009, la società di macchinari pesanti ha registrato un solo aumento dei dividendi, ma poiché lo ha fatto a metà anno, l’importo totale dei dividendi pagati nel 2009 è stato superiore a quello del 2008, mantenendo viva la serie positiva.

    Successivamente, Caterpillar si è limitata a modesti aumenti dei dividendi nel 2010 e 2011.

    Durante periodi migliori, Caterpillar è stata più aggressiva nel consolidare la sua reputazione di titoli azionari in crescita . Ad esempio, nel 2012, Caterpillar ha aumentato il suo payout del 13%, e i successivi aumenti sono stati seguiti nell’intervallo dal 10% al 15% nel 2015. Quindi, il 2016 e il 2017 hanno visto di nuovo aumenti minimi, seguiti da un aumento del 10% nel 2018 e un enorme aumento del 20% nel 2019.

    Le enormi fluttuazioni dei guadagni di Caterpillar consentono alla società di premiare gli azionisti con forti aumenti dei dividendi durante i periodi favorevoli. L’esempio migliore è in questo momento, poiché anche dopo un paio di aumenti di grandi dimensioni, Caterpillar paga solo circa il 40% dei suoi guadagni come dividendi. Tuttavia, durante i periodi di inattività del ciclo, i rapporti di pagamento possono salire al 200% o più.

    Le origini dell’azienda

    Caterpillar Inc. (talvolta abbreviata in CAT ) è una società americana che fa parte di Fortune 100. Cat progetta, produce, commercializza e vende macchinari, motori e prodotti finanziari ai clienti attraverso una rete di rivenditori in tutto il mondo .

    È il più grande produttore al mondo di macchine movimento terra. Il titolo Caterpillar è un componente dell’indice Dow Jones Industrial ed è quotato al NYSE (borsa di New York).

    Caterpillar Inc. ha le sue origini nella fusione del 1925 della Holt Manufacturing Company e della CL Best Tractor Company , creando una nuova società, la Caterpillar Tractor Company con sede in California.

    Nel 1986, la società si riorganizzò come società del Delaware con l’attuale nome di Caterpillar Inc. a Deerfield, nell’Illinois.

    Quotazione caterpillar

    Come possiamo vedere dal grafico storico del titolo CAT, le azioni dell’azienda hanno avuto una crescita costante con un ripido incremento fra il 2016 e il 2018 per poi rallentare ritracciando di qualche punto. Attualmente il titolo è ancora in trend positivo ma è in una fase laterale da qualche mese.

    Come comprare Azioni Caterpillar

    Come abbiamo detto, questa società è quotata a Wall Street ma le sue azioni possono essere acquistate in tutto il mondo con il giusto intermediario. Vediamo le soluzioni più vantaggiose per investire nel titolo CAT.

    Comprare Azioni Caterpillar in banca

    La banca tradizionale per molti è il metodo più semplice per acquistare azioni, ma chi lo pensa, forse trascura gli elevati costi in termini di commissioni che questo intermediario “vecchio stile” presenta.

    Oltre alle commissioni elevate che influiscono sui profitti (specialmente nei piccoli investimenti) , le banche richiedono capitali considerevoli per investire: non potete comprare una singola azione ma dei lotti che costano diverse migliaia di euro (come minimo) quindi non il genere d’investimento adatto ai piccoli Trader.

    L’alternativa moderna, rapida, conveniente e con le stesse garanzie di sicurezza esiste già e si chiama CFD (Contratti per Differenza).

    Comprare Azioni Caterpillar con i Broker CFD

    Il vantaggio principale dei CFD è la possibilità di guadagnare sia al rialzo che al ribasso dei prezzi, grazie alla vendita allo scoperto. I CFD sono contratti derivati che si muovono come il sottostante. Acquistando CFD sul titolo CAT non acquisterete le azioni ma cercherete un profitto sui movimenti di prezzo che queste hanno costantemente.

    I contratti CFD sono regolamentati in Europa dalla CySEC e in Italia dalla CONSOB e sono quindi sicuri come una banca. I Broker CFD guadagnano solo dallo spread (la differenza fra prezzo d’acquisto e di vendita di un titolo) e non fanno pagare commissioni.

    Ora che abbiamo visto i vantaggi dei Broker CFD rispetto alle banche classiche, cerchiamo di esaminare nel dettaglio le migliori piattaforme online per Comprare azioni Caterpillar:

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    Analisi e prezzo del titolo Caterpillar

    Si suppone che questo trend al rialzo funzioni meglio all’inizio di un’espansione economica, quando la spesa industriale e agricola tende ad aumentare a un ritmo rapido. Naturalmente, siamo appena entrati nella seconda decade dell’attuale ciclo di crescita, ma nonostante questo, il titolo CAT sembra essere impegnato ancora in una forte tendenza al rialzo.

    Evidentemente l’ottimismo sui prossimi sviluppi commerciali di Caterpillar ha rinvigorito il mercato azionario e le prospettive economiche, allontanando gli investitori più scettici.

    Grafico a lungo termine CAT (1992-2019)

    analisi caterpillar 1992-2019

    Una tendenza al ribasso pluriennale ha registrato un minimo di sei anni a $ 4,70 con aggiustamento parziale nel 1992, in vista di una forte tendenza al rialzo che è rimasta bloccata attorno ai $ 30 nel 1997. Un tentativo di breakout del 1999 è fallito, rafforzando la resistenza e lasciando il posto a un declino che si è concluso con un minimo di quattro anni nel quarto trimestre del 2002.

    Ciò ha segnato il minimo più basso degli ultimi 19 anni, ma il successivo rialzo ha fallito un secondo tentativo di sblocco nel 2002, dando luogo a un altro round limitato.

    Il breakout del 2003 prese piede, registrando un forte rialzo durante il mercato toro della metà del decennio. La spesa industriale in Cina stava aumentando a un ritmo storico in quel momento, richiedendo ogni sorta di acquisto di attrezzature. La tendenza al rialzo si è arrestata vicino ai $ 70 nel 2006, producendo un range di trading che ha rotto il supporto dei $ 50 durante il crollo economico del 2008.

    La pressione di vendita si è infine conclusa con un minimo di sei anni nel 2009, lasciando il posto a un’onda di ripresa a forma di V che ha completato un round trip nel precedente massimo nel 2010.

    Azioni Caterpillare nell’ultimo decennio

    Il titolo ha resistito nel 2011, ma ha fatto pochi progressi, con una pressione di acquisto che si è prosciugata sopra i $ 115 nel 2011, mentre le materie prime hanno raggiunto il massimo in tutto il mondo. Ancora una volta la Cina è stata la colpevole, segnalando un lieve calo del suo incredibile tasso di crescita del PIL, segnalando un rallentamento che è ancora in corso più di otto anni dopo.

    Il breakout di settembre 2017 ha segnato un rapido progresso nel massimo storico di gennaio 2018 a $ 173,24. Il presidente Trump ha quindi sparato il primo colpo nella guerra commerciale, innescando una brusca inversione, seguita da un costante ribasso nel minimo di novembre a $ 112.

    Il titolo ha testato questo livello con successo a settembre 2019 e ha registrato un brusco rialzo, completando una doppia inversione dal supporto e un importante breakout sopra una linea di tendenza dei massimi discendenti di 21 mesi a fine ottobre.

    Previsioni 2020 per il titolo Caterpillar

    L’oscillatore stocastico mensile ha scolpito un modello progressivamente rialzista da giugno 2018, aumentando in un ciclo di acquisto che si avvicina finalmente al livello di ipercomprato . Questa è una zona vantaggiosa, prevedendo che i rialzisti manterranno il controllo per tutto il primo trimestre del 2020. Di conseguenza, i pullback successivi alla rottura della linea di tendenza dovrebbero offrire opportunità di acquisto, in vista di massimi più alti nel nuovo decennio.

    L’ondata iniziale di rally si è ormai invertita ed ha lasciato il posto ad un andamento laterale che probabilmente sfocierà al rialzo nel 2020, Può essere un buon momento per entrare in modo progressivo. L’attuale zona di prezzo attorno ai 130 $ dovrebbe generare un forte sostegno ad una nuova ondata di ripresa che si innalzerà verso i $ 160 e oltre.

    Conclusioni

    Le azioni Caterpillar hanno superato la forte resistenza nei $ 130 e potrebbero registrare un significativo rialzo nei prossimi mesi.

    L’azienda è certamente stabile a livello di fondamentali ed ha ancora spazio per crescere finchè resterà leader nel settore delle materie prime e finchè i paesi emergenti continueranno a crescere a questi ritmi.

    Se vuoi investire nel titolo Caterpillar (CAT), è fondamentale scegliere fra i Broker online che abbiamo presentato in questa guida, sono tutti gratuiti, senza commissioni e ricchi di funzionalità utili agli investitori.

    Dovresti avere tutte le informazioni che ti servono per investire su Caterpillar, a questo punto leggi anche come comprare azioni :

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    Sull'autore

    Valerio Sanna

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