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Bill Ackman portfolio, strategia e segreti di un grande investitore

Pubblicato: 26 Maggio 2023 di Valerio Sanna

Bill Ackman, nato William Albert Ackmann il 5 novembre 1966 negli Stati Uniti d’America, è un rinomato gestore di hedge fund. È noto per il suo coinvolgimento in investimenti di natura controversa attraverso la sua società di gestione, Pershing Square Capital Management. Il suo obiettivo principale è influenzare attivamente le aziende in cui investe al fine di aumentare il loro valore a lungo termine.

Ackman è un personaggio di spicco nel settore finanziario, grazie alla sua astuzia e alle sue strategie uniche. Come fondatore e gestore di hedge fund, ha costruito un’impressionante reputazione nel corso degli anni. Le sue capacità nel campo della gestione del capitale hanno contribuito al suo successo finanziario personale, stimato intorno a 1,9 miliardi di dollari.

Bill Ackman:

🏛 Chi è Gestore di hedge fund
📈 Il suo fondo d’investimento Pershing Square Capital Management
💸 Il suo patrimonio netto 1,9 miliardi di dollari
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Bill Ackman chi è?

Bill Ackman ha trascorso la sua infanzia nell’area settentrionale di New York City. La sua famiglia ha avuto un’importante influenza sulla sua carriera nel settore finanziario, in particolare suo padre, che ha lavorato nel settore immobiliare e ha instillato in lui fin da giovane il desiderio di intraprendere una carriera simile. Pertanto, Ackman ha ricevuto un’educazione incentrata sul mondo degli affari.

Dopo aver completato gli studi superiori, Ackman ha deciso di approfondire la sua formazione presso l’illustre Harvard University, dove ha studiato storia. Nel 1988, ha conseguito la laurea con eccellenti risultati. Successivamente, ha proseguito la sua educazione presso l’élite della Harvard Business School, dove nel 1992 ha ottenuto un Master in Business Administration.

Appena terminati gli studi, nel 1992, Ackman ha intrapreso una nuova avventura fondando la società di investimento Gotham Partners insieme ad altri compagni di corso.

Attualmente, Bill Ackman è coinvolto attivamente nella comunità accademica come membro del comitato consultivo della Harvard Law School, mantenendo così un solido legame con questa istituzione educativa. Nella sua vita personale, Ackman è padre di quattro figli ed è attualmente sposato (in seconde nozze) con una stimata professionista, Neri Oxman, docente presso il rinomato Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Investire come Bill Ackman

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Gotham Partners

Bill Ackman ha costruito la sua carriera di investitore focalizzandosi principalmente sul settore pubblico attraverso la sua azienda Gotham Partners. Questo significa che ha finanziato progetti infrastrutturali promossi da comuni e città, investendo principalmente in volumi di piccola entità.

Nel corso degli anni, il patrimonio gestito da Gotham Partners ha superato i 500 milioni di dollari, fino a quando la storia di questa società si è conclusa nel 2004. In quell’anno, Ackman e i suoi soci si sono trovati coinvolti in controversie legali con vari azionisti, il che ha portato allo scioglimento della loro società di investimento.

Pershing Square Capital Management

Tuttavia, nello stesso anno, Ackman ha fondato una nuova società di investimento, chiamata Pershing Square Capital Management. Per dare avvio a questa nuova avventura nel settore degli hedge fund, Ackman ha contribuito con un capitale di avviamento di 54 milioni di dollari. Pershing Square è ancora attiva oggi e continua ad essere guidata da Bill Ackman.

Dopo un periodo di risultati deludenti tra il 2015 e il 2018, Ackman ha apportato importanti cambiamenti alla strategia di Pershing Square. Si è concentrato nuovamente sui fondamentali, ha ridotto le visite prolungate degli investitori e ha ristrutturato il suo team. Queste modifiche si sono rivelate un successo e nel 2019 il suo hedge fund ha registrato uno dei migliori risultati tra tutti i fondi di quell’anno, con un rendimento del 58,1%.

Nella primavera del 2020, Ackman ha fatto una previsione accurata sul crollo dei mercati finanziari causato dalla pandemia di COVID-19. Ha protetto il suo portafoglio effettuando un investimento di 27 milioni di dollari che ha portato a un profitto di circa 2,6 miliardi di dollari in soli trenta giorni, sfruttando la situazione in modo vantaggioso.

Bill Ackman strategia

Ackman è noto per essere un investitore attivo, il che significa che si concentra principalmente su società di dimensioni ridotte, acquisendo una quota significativa di azioni (superiore al 10%). Questa strategia gli consente di esercitare un’influenza considerevole sulla gestione del gruppo grazie ai diritti di voto acquisiti.

Differenziandosi dall'”attivismo finanziario a breve termine”, Ackman adotta un approccio più orientato al lungo termine. Attraverso il suo contributo e la sua influenza, mira a migliorare costantemente le performance delle aziende in cui investe, piuttosto che cercare solo un rapido aumento del prezzo delle azioni.

Una delle citazioni di Bill Ackman è “Fai una scelta audace in cui nessuno crede”. Questo significa che i suoi investimenti spesso si distinguono per la loro natura controversa. Solo quando poche persone credono nelle sue idee riesce a ottenere rendimenti significativi. Ackman è disposto a prendere rischi e ad andare controcorrente per cercare opportunità di investimento che altri potrebbero trascurare o considerare poco promettenti.

Bill Ackman patrimonio (net worth)

Il patrimonio netto di Bill Ackman è stimato intorno a 1,9 miliardi di dollari

Bill Ackman portfolio

Il portfolio di Bill Ackman è composto da 8 titoli diversificati (al momento della scrittura di questo articolo), che coprono una varietà di settori. Di seguito, una breve descrizione di ciascuna azienda presente nel suo portafoglio:

  1. Chipotle Mexican Grill (19,5%): Chipotle è una catena di ristoranti specializzata in cibo messicano. La sua inclusione nel portafoglio di Ackman indica che crede nella crescita e nel potenziale di questa azienda nel settore della ristorazione.
  2. Lowe’s Cos., Inc. (18,6%): Lowe’s è una catena di negozi di miglioramento per la casa. La presenza di questa azienda nel portafoglio suggerisce che Ackman vede opportunità nel settore dell’edilizia e dei progetti di miglioramento domestico.
  3. Restaurant Brands International Inc (16,2%): Questa società possiede e gestisce catene di ristoranti famose come Burger King, Tim Hortons e Popeyes Louisiana Kitchen. Ackman ha investito in questa azienda, evidenziando la sua fiducia nel settore della ristorazione e nelle opportunità di crescita delle sue marche.
  4. Hilton Worldwide Holdings Inc (12,0%): Hilton è una delle più grandi catene alberghiere a livello globale. L’inclusione di Hilton nel portafoglio indica che Ackman ritiene che l’industria alberghiera abbia prospettive di crescita a lungo termine.
  5. Howard Hughes Corporation (11,1%): Howard Hughes Corporation è una società immobiliare che si concentra sullo sviluppo di proprietà residenziali, commerciali e miste. Ackman ha investito in questa società, probabilmente vedendo opportunità nel settore immobiliare.
  6. Canadian Pacific Kansas City Limited (10,8): Questa società ferroviaria opera nel settore dei trasporti. L’investimento di Ackman indica che vede un potenziale di crescita nel settore dei trasporti su rotaia.
  7. Alphabet Inc – Class C (9,3%) : Alphabet è la casa madre di Google e di altre aziende tecnologiche. L’inclusione di Alphabet nel portafoglio suggerisce che Ackman crede nel potenziale a lungo termine delle aziende tecnologiche e nel loro ruolo nell’economia digitale.
  8. Alphabet Inc – Class A (2,5%) : Questa è un’altra classe di azioni di Alphabet, che rappresenta una diversificazione del suo investimento nel settore tecnologico.

Complessivamente, il portfolio di Ackman mostra una varietà di settori e riflette la sua strategia di investimento a lungo termine. 

Bill Ackman e il caso Herbalife

Ackman e Herbalife sono stati protagonisti di una famosa disputa nel mondo degli investimenti. Nel 2012, Bill Ackman ha dichiarato pubblicamente la sua posizione “short” su Herbalife, ovvero credeva che il valore delle azioni dell’azienda sarebbe diminuito significativamente.

Ackman sosteneva che Herbalife fosse una truffa piramidale e ha investito miliardi di dollari nella vendita allo scoperto delle azioni dell’azienda. Questa mossa ha suscitato una grande controversia nel settore finanziario e ha portato a un’accesa battaglia tra Ackman e altri investitori, tra cui Carl Icahn, che sostenevano invece il valore di Herbalife.

La disputa è durata per anni e non è mai stata completamente risolta. Herbalife ha continuato a operare come azienda quotata in borsa nonostante le critiche.

Bill Ackman filantropo

Ackman ha dimostrato un notevole impegno nella filantropia, destinando una parte consistente della sua fortuna personale alla creazione della Pershing Square Foundation. Attraverso questa fondazione, si impegna attivamente per la promozione dei diritti umani, la tutela della salute e la valorizzazione dell’arte.

Un gesto significativo di generosità è stato il suo impegno nel marzo 2015 di donare ulteriori 1,3 miliardi di dollari in azioni alla società sudcoreana di e-commerce Coupang.

Bill Ackman

Altri trader famosi

Conclusioni

Bill Ackman emerge come un notevole investitore nel panorama finanziario. Grazie alla sua reputazione di gestore di hedge fund di successo, ha dimostrato una visione audace e una strategia di investimento molto efficace. La sua abilità nel selezionare titoli vincenti e influenzare attivamente le società in cui investe gli ha consentito di ottenere risultati significativi nel corso degli anni.

Con il suo portafoglio diversificato, che spazia da aziende del settore alimentare e alberghiero a società tecnologiche e immobiliari, Ackman dimostra una solida comprensione dei mercati e un approccio prudente alla gestione dei rischi. La sua capacità di cogliere opportunità e prendere decisioni coraggiose, anche in periodi di incertezza, lo ha portato a ottenere rendimenti davvero notevoli.

Oltre alla sua attività di investimento, Ackman ha anche dimostrato un forte impegno sociale, con significative donazioni alla sua fondazione e sostegno a cause umanitarie, sanitarie e artistiche.

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FAQ

Chi è Bill Ackman?

Bill Ackman è un noto gestore di hedge fund e un investitore di successo nel campo finanziario. È il fondatore e gestore di Pershing Square Capital Management, una delle principali società di investimento al mondo.

Dove investe Bill Ackman?

Tra le aziende di punta nel portafoglio di Bill Ackman ci sono Chipotle Mexican Grill, Lowe’s Companies, Restaurant Brands International, Hilton Worldwide Holdings, Howard Hughes Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Alphabet Inc – Class C e Alphabet Inc – Class A.

Quali sono le strategie di investimento di Bill Ackman?

Bill Ackman adotta un approccio di investimento a lungo termine e cerca di influenzare attivamente le società in cui investe. Cerca opportunità in aziende che ritiene sottostimate dal mercato e lavora per migliorare la gestione e il valore a lungo termine di queste società.

Quali sono alcuni dei successi e delle controversie legate a Bill Ackman?

Ackman ha avuto notevoli successi nel corso della sua carriera, ottenendo rendimenti significativi attraverso investimenti ben scelti. Tuttavia, è stato anche coinvolto in controversie e critiche per alcune delle sue strategie, come ad esempio il suo tentativo di “shortare” Herbalife, una società di vendita diretta, che è stato oggetto di dibattito e scontri con altri investitori.

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Valerio Sanna

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